Créer & gérer vos propres listes

 

 

Gérez vos données comme il vous plaît

Le volume d'information, de données est de plus en plus important et les données pertinentes évoluent en fonction du contexte, de l'environnement, comme ce dont on a besoin.

 

Si vous utilisez un logiciel d'application, en particulier en entreprise, chacun d'entre-eux est spécialisé et donc limité à un périmètre d'emploi avec ses propres données, sa propre structuration, sa propre ergonomie et son interface utilisateur.

Ils ne proposent pas toujours la possibilité de visualiser à l'écran les enregistrements avec leurs champs de données en mode liste (ex: liste des clients).
Et lorsque cette possibilité existe, cette liste est le plus souvent unique son contenu fixe.

 

Zut !
Je suis obligé de connaître exactement le code d'identification parmi des dizaines, des centaines, des milliers, et bien entendu pas question de trouver ce que je cherche à partir d'un champs de données quelconque....
Le plus souvent je dois ouvrir chacun, un certain nombre des enregistrements pour consulter le contenu des champs et retrouver finalement enfin celui que je cherchais précisément.

Lorsque existe des listes on peut essayer de les utiliser... Mais elle(s) me montrent généralement des informations sans intérêt pour moi ou par rapport à mon besoin précis alors que celles que je recherche sont absentes !

Et si ce n'est pas prévu par le logiciel, adieu le traitement en masse ou par lots, adieu la possibilité de traiter un ensemble d'enregistrements spécifiques...

Chaque jour je suis confronté à ces problèmes.
Chaque jour, régulièrement je dois répondre à des questions et je ne sais pas répondre immédiatement et facilement, alors que je sais que l'information existe dans le système d'information.
C'est exaspérant !

 

Que pouvons nous faire ?

I.M.S. propose par défaut des outils de gestion de Vues en Listes. Ils sont directement utilisables par l'Utilisateur, en quelques clics, et ils offrent de nombreuses possibilités qui s'appliquent à toutes les données du système d'information.

L'Utilisateur peut créer, modifier, (supprimer) directement lui-même les Listes dont il a besoin. Il peut les organiser, choisir quels champs de données sont visualisés, dans quel ordre (rangées et colonnes), il peut appliquer des filtres, sélectionner des lignes pour des traitements en masse, des mises à jour par lot, à sa guise.

 

Chacun a des besoins différents

  • Chaque métier traite des informations différentes, et si elles sont partagées avec d'autres, l'utilisation et donc leur importance n'est pas la même.
  • Un comptable, un commercial, un technicien, un manager, un auditeur n'ont pas les mêmes besoins, alors qu'ils traitent tous par exemple le même client.
  • A chacun ses habitudes, ses manières de faire les choses, son approche. Il est alors normalement plus efficace.
person job

 

Ayez vos propres Listes

 

Admettons que nous soyons un Responsable des Ventes. Nous exploitons notre fichier des entreprises (des Organisations).

La Liste par défaut I.M.S. affiche : Nom de l'Organisation | Ville | Site Web...

Mais nous voulons voir Organisation | Pays | Industrie | Revenu Annuel.

Créons une nouvelle Liste.

Dans le volet de gauche, dans la section LISTES, un clic sur [+]

Ouvre un écran de saisie.

  • Donnez un nom à votre Liste
  • Choisissez les colonnes/champs que vous voulez voir
  • Organisez l'ordre des champs
  • Définissez les filtres et les conditions (ex: Rating Egal Actif)
  • Enregistrer

 

 

 

Create new list form
L'écran de saisie

 

 

Voilà! A présent, dans la section MES LISTES du panneau à gauche, vous trouvez votre nouvelle liste. En un clic vous voyez apparaître votre nouvelle liste de données.

 

 

New list Organization by Country and Industry
La nouvelle liste:
Organisation | Pays | Industrie | Revenus Annuels

 

Trucs & Astuces
- Vous pouvez très facilement modifier vos Listes (ex: ajouter, retirer, changer l'ordre des champs/colonnes, changer les filtres et les conditions). C'est comme pour la création.
- Vous pouvez aussi décider de partager vos liste(s) si vous le souhaitez. Il suffit de cocher la check box correspondante dans l'écran de saisie.
- Si vous cochez la check box Liste Indicateur, votre Liste peut alimenter un Tableau de Board.

 

Simple et pratique non ?

En quelques clics et quelques minutes à peine, vous disposez d'une nouvelle Liste adaptée à vos besoins !